Στο Μίσιγκαν των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα χαριτωμένο κουτάβι γερμανικός ποιμενικός εκπαιδεύεται στο πως να δείχνει την μυρωδιά των ναρκωτικών στους αστυνομικούς. Σε τρεις διαφορετικούς σωλήνες όπου ο ένας δεν έχει καμία μυρωδιά, ο δεύτερος μυρωδιά φαγητού και ο τρίτος ηρωίνη, το κουτάβι θα πρέπει να εντοπίσει αυτόν με τα ναρκωτικά και να παραμείνει εκεί. Αν το κάνει, ο εκπαιδευτής το ανταμείβει με μια λιχουδιά.