Ψάχνοντας για ένα άσπρο μπαλάκι που του πέταξε το αφεντικό του, ο Μπλου, ένα μπόρντερ κόλεϊ, νομίζει ότι το παιχνίδι του είναι κολλημένο στον ουρανό κοιτάζοντας τη Σελήνη. Απογοητευμένος από το γεγονός ότι δεν μπορεί να πιάσει το μπαλάκι, ο Μπλου συνεχίζει να γαβγίζει και να τρέχει στον κήπο χωρίς να αφήνει το φεγγάρι από τα μάτια του.