Ο 14 ετών Tervel είναι ένας τυφλός και εν μέρει κωφός σκύλος. Σπάνια φεύγει από το κρεβάτι του, επειδή φοβάται πως θα τραυματιστεί. Η ζωή του αλλάζει όταν η Pudditat, μια άγρια αδέσποτη γάτα γίνεται ο καλύτερος φίλος και ο οδηγός του.