মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেইনে একটি তৃণভূমিতে, একটি ছোট ভালুক একটি ব্যাজারের সাথে দেখা করে (মেফিটাস) এবং তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে. কিন্তু ব্যাজার তাকে তার গ্রন্থি থেকে দুর্গন্ধযুক্ত তরল স্প্রে করবে, তাকে পালাতে বাধ্য করা.