Ο Lottie, ένα μπόρντερ κόλεΐ, αγκαλιάζει τον Grizzly, ένα γερμανικό ποιμενικό, όταν το αφεντικό του ρωτά ποιος είναι ο καλύτερός του φίλος. Οι δύο σκύλοι ζουν μαζί στο Οντάριο του Καναδά.