Foran et hus i Texas, Blu hunden generer katten Harvey, men sidstnævnte har nogle problemer med at forsvare sig. Blu chikaneret af Harvey, som prøvede at vende at forsvare. Men fordi de er for fede, undlader at gøre. Harvey fundet efter en orkan. De nye ejere troede, de var hunkat og gravid, Men det bare var en meget fed kat. Blu er også reddet, og er krydsning mellem en australsk hyrde og en hund Pyrenæerne.