6 måneder efter at Max & Ralphee mødtes første gang,den ulige venskab mellem en kærlig kvæg hund og en kat lever med en neurologisk lidelse fortsætter. Bortset fra, Ralphee er alle vokset op og mere fræk end nogensinde! Max kan ikke nødt til at våge over Ralphee længere, men han kan stadig lide at hænge rundt, bare for at være sikker.