14-vuotias Tervel koira on sokeita ja kuuroja. Hän harvoin lähtee mukavasti hänen bed, koska hän pelkää saada sattuu. Hänen elämänsä muuttuu ikuisesti kun Pudditat, keskimääräinen eksynyt kissa, joka haluaa kiusata, tulee hänen paras ystävänsä ja opas.