לאחר שמירת הארץ התיכונה, בילבו (מרטין פרימן), גנדאלף (בובי מויניהאן), גולום (טרן Killam), לגולס (קייל מוני) ו Tauriel (קייט מקינון) לקחת את עבודות משרד.