14 वर्षीय टर्वेल एक अंधा और आंशिक रूप से बहरा कुत्ता है. शायद ही कभी अपने बिस्तर छोड़ देता है, क्योंकि वह डर है कि यह चोट लगी है. उनकी जीवन बदलता है जब Pudditat, एक जंगली आवारा बिल्ली हो जाता है उसका सबसे अच्छा दोस्त और गाइड.