Di depan sebuah rumah di Texas, Blu si anjing mengganggu Harvey si kucing, namun yang terakhir mengalami kesulitan dalam membela diri. Blu melecehkan Harvey yang berusaha berbalik membela diri. Tapi karena dia terlalu gemuk, dia gagal melakukannya. Harvey ditemukan setelah badai. Pemilik barunya mengira dia adalah kucing betina dan sedang hamil, tapi dia hanyalah seekor kucing yang sangat gemuk. Blu juga disimpan, dan merupakan persilangan antara anjing gembala Australia dan anjing Pyrenees.