Ralphee si anak kucing dan Max si anjing gembala adalah pasangan yang menjalin persahabatan yang sangat baik, sejak mereka bertemu. Ralphee memiliki kelainan neurologis yang dikenal sebagai hipoplasia cerebellar kucing. Anak kucing mengalami kelainan ini pada otak kecilnya, bagian otak yang mengontrol fungsi motorik dan koordinasi, kurang berkembang sejak lahir.