14-letni Tervel pies jest niewidomy i głuchy częściowo. Rzadko opuszcza komfort jego łóżko, bo on się boi zranienia. Jego życie zmienia się na zawsze, gdy Pudditat, średnia zabłąkany kot, który lubi do tyranizowania innych, staje się jego najlepszym przyjacielem i przewodnik.