în vârstă de 14 de ani, Tervel câinele este orb și surd parțial. El lasă rareori confortul patului lui, deoarece el ’ e frică de rănire. Viaţa lui se schimbă pentru totdeauna atunci când Pudditat, o pisica fara stapan medie care este interesat de a intimida alţii, devine prietenul său cel mai bun şi ghid.