14-ročný Tervel pes je slepý a čiastočne hluchý. Zriedka odíde pohodlie postele, pretože on ’ s strach zo zranenia. Jeho život navždy zmení, keď Pudditat, Priemerná túlavé mačky, ktorý rád šikanovat ostatné, sa stáva jeho najlepším priateľom a sprievodca.