Detta är en anpassning av en folksaga från Uji shui monogatari.
Historien går, en man som har en ganska okomplicerad wen i ansiktet går in i bergen för att samla ved. Han tar skydd från stormen i ett hål i ett träd där han somnar. Han vaknar till ljudet av musik, han undersöker i hopp om att hitta människor men snubblar istället på demoner. [ibland avbildad som Oni, här är de Tengu (yamabushi och karasu tengu] Han ansluter sig till dansen mycket till demons överraskning.
Huvuddemonen blev road av hans dans och glad över hans artiga disposition och begär att han återvänder. Som en form av försäkring behöver de något värdefullt av honom för att säkerställa att han återvänder. Vänen på hans ansikte kallas fukurami på japanska, fuku betyder lycka (det är ett slags ordlek) verkar ett troligt val. Mannen är tillräckligt smart för att hålla jämna steg med deras samtal och agerar ovillig att dela med sig av det.
Nu kräver demonerna det och snabbt tas det bort. Mannens granne har också en vilja som han vill ha gått så, på den andra mans plats går han till berget och dansar för demonerna. Han visar inte rätt respekt och är en generellt dålig dansare så demonerna ger honom tillbaka.