14 yaşındaki Tervel köpek kör ve kısmen sağır. İncinmekten korkar çünkü nadiren yatağının rahat bırakır. Hayatını sonsuza dek değiştiren ne zaman Pudditat, başkalarına eziyet etmeyi seven demek a yolunu yitirmek kedi, onun en iyi arkadaşı ve rehber olur.