Мічиган США, милий щеня Німецька вівчарка навчений, як вказати запах наркотиків в поліцію. Три різних трубок, де ніхто не має запаху, другий запах їжі і третій героїн, щеня повинен ідентифікувати його з наркотиками і залишитися там. Якщо він робить, інструктор нагорода з задоволення.