Це екранізація народної казки з моноґатарі Удзі-шуй.
Історія йде, чоловік, у якого на обличчі досить непристойний вень, йде в гори збирати дрова. Він ховається від шторму в дуплі дерева, де засинає. Він прокидається під звуки музики, він розслідує, сподіваючись знайти людей, але натомість натрапляє на демонів. [іноді зображують як Они, ось вони Тенгу (ямабуші і карасу тенгу] Він приєднується до танців на здивування демонів.
Головний демон був розважений його танцями, задоволений ввічливим характером і проханням повернутися знову. Як вид страхування їм потрібно щось дорогоцінне з нього, щоб забезпечити його повернення. Вен на його обличчі по-японськи називається фукурамі, фуку означає удачу (це свого роду каламбур) здається ймовірним вибором. Чоловік достатньо розумний, щоб не відставати від їхньої розмови і не хоче розлучатися з нею.
Тепер демони вимагають цього і негайно його видаляють. У сусіда чоловіка також є вень, який він хоче, в іншому місці він йде на гору і танцює для демонів. Він не виявляє належної поваги і, як правило, поганий танцюрист, тому демони повертають йому вень.