在保存中間地球之後, 比爾博 (馬丁 · 弗裡曼), 甘道夫 (鮑比 · 莫伊尼漢), 咕嚕姆 (塔蘭基勒姆), 萊格拉斯 (Kyle 穆尼) 和 Tauriel (凱特麥金農) 拿起辦公室工作.